So arbeiten wir zusammen

Ja, wir begleiten den Prozess konzeptionell und koordinieren auf Wunsch die Abstimmung mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern.

Wir analysieren Ihre Lebenssituation, vergleichen passende Tarife und Gesellschaften und entwickeln daraus ein stimmiges, langfristig tragfähiges Absicherungskonzept.

Wir empfehlen einen jährlichen Check-up — ähnlich wie beim Arzt. Lebensumstände ändern sich: Heirat, Kinder, Jobwechsel, Erbschaft oder Ruhestandsplanung. Bei jedem dieser Anlässe sollten Ihre Absicherung und Ihre Anlagestrategie geprüft und angepasst werden. Als Ihr langfristiger Partner erinnern wir Sie aktiv an fällige Reviews.

Ja, das ist problemlos möglich und einer der häufigsten Gründe, warum neue Kunden zu uns kommen. Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge, identifizieren Lücken und Optimierungspotenzial und übernehmen auf Wunsch die Betreuung — ohne dass Sie selbst kündigen müssen. Der Wechsel ist für Sie kostenlos und unkompliziert.

Eine professionelle Finanzberatung lohnt sich in jeder Lebensphase. Für den Vermögensaufbau beraten wir bereits Berufstätige mit konkreten Sparzielen. Bei der Vermögensverwaltung und Generationenberatung arbeiten wir typischerweise mit Familien zusammen, die ein relevantes Gesamtvermögen aufgebaut haben. Sprechen Sie uns an — im Erstgespräch klären wir gemeinsam, wie wir Sie am besten unterstützen können.

Als freier Versicherungsmakler und Finanzberater sind wir nicht an einzelne Versicherungsgesellschaften oder Banken gebunden. Wir vergleichen Angebote aus dem gesamten Markt und empfehlen Ihnen die Lösung, die am besten zu Ihrer Situation passt — ob Versicherungsschutz, Vermögensanlage oder Finanzierung. Das ist der entscheidende Unterschied zu Bankberatern oder Vertretern einzelner Gesellschaften.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin — telefonisch, per E-Mail oder über unsere Online-Buchung. Im Erstgespräch nehmen wir uns Zeit, Ihre aktuelle Situation zu verstehen: bestehende Verträge, Ziele und Wünsche. Darauf aufbauend erstellen wir eine individuelle Analyse und präsentieren Ihnen konkrete Empfehlungen. Sie entscheiden in Ruhe — ohne Zeitdruck.

Unser Erstgespräch ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation kennenzulernen und zu prüfen, wie wir Sie am besten unterstützen können. Die Vergütung erfolgt in der Regel über die Courtage der Produktanbieter — unsere Beratung kostet Sie als Kunde nichts extra. Bei komplexen Vermögensstrukturen vereinbaren wir transparent ein Honorar, das wir vorab mit Ihnen besprechen.