Vermögensberatung in Memmingen — Ihr Vermögen in guten Händen

Wir klären Ziele, Zeithorizont, Risikoprofil und Liquiditätsreserve und leiten daraus eine strukturierte Anlagestrategie ab, die zu Ihrem Alltag passt.

Beides ist möglich: Wir kombinieren auf Wunsch Einmalanlagen und regelmäßige Sparpläne und achten auf eine breite Streuung Ihrer Geldanlage.

Wir wählen Anlageformen, Strategien und Entnahmewege so, dass Steuern und Kosten im Rahmen Ihrer persönlichen Situation möglichst effizient gestaltet werden.

Nein, auch mit mittleren Vermögen und regelmäßigem Sparen können steuerliche Aspekte eine wichtige Rolle spielen und die Nettorendite deutlich beeinflussen.

Wir stellen Ihre künftigen Einnahmen den gewünschten Ausgaben gegenüber, berücksichtigen Inflations- und Steueraspekte und berechnen so Ihre Versorgungslücke.

Ja, wir betrachten gesetzliche, betriebliche und private Bausteine gemeinsam, um eine stabile und flexible Einkommensstruktur im Ruhestand zu erreichen.

Sinnvoll ist es, frühzeitig zu planen – insbesondere bei Immobilien, Unternehmen, größeren Vermögen oder komplexen Familiensituationen.

Ja, wir begleiten den Prozess konzeptionell und koordinieren auf Wunsch die Abstimmung mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern.

Unser Erstgespräch ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation kennenzulernen und zu prüfen, wie wir Sie am besten unterstützen können. Die Vergütung erfolgt in der Regel über die Courtage der Produktanbieter — unsere Beratung kostet Sie als Kunde nichts extra. Bei komplexen Vermögensstrukturen vereinbaren wir transparent ein Honorar, das wir vorab mit Ihnen besprechen.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin — telefonisch, per E-Mail oder über unsere Online-Buchung. Im Erstgespräch nehmen wir uns Zeit, Ihre aktuelle Situation zu verstehen: bestehende Verträge, Ziele und Wünsche. Darauf aufbauend erstellen wir eine individuelle Analyse und präsentieren Ihnen konkrete Empfehlungen. Sie entscheiden in Ruhe — ohne Zeitdruck.